Осень-грация закружила с декабрем в белом танцем вдвоем.
Осень, разве я не наплакалась о нем, да с холодным дождем.
Осень, грусть моя заколдована зимой, он вернется за мной.
Осень, разве я все молитвы до одной не прочла за него.

Но небеса молчали, небеса не знали, где мне его искать, да и ждет едва ли.
Я небесам кричала, разрешите мне забыть, разучите ждать или я пропала.
Осень золото отдала за серебро, за любовь с декабрем.
Осень холодом отплатила мне за что? За молитвы о нем.

Но небеса молчали, небеса не знали, где мне его искать, я жива едва ли.
Я небесам кричала, разрешите мне забыть, разучите ждать или я пропала,
Но небеса молчали, небеса не знали, где мне его искать, да и ждет едва ли.
Я небесам кричала, разрешите мне забыть, разучите ждать…
Небеса молчали, я небесам кричала…
Небеса молчали, я небесам кричала…
Но небеса молчали, небеса не знали, где мне его искать, да и ждет едва ли.
Я небесам кричала, разрешите мне забыть, разучите ждать или я пропала.
Небеса молчали, я небесам кричала…
Небеса молчали, я небесам кричала я пропала.